2023年|年度重磅 | 中国能源大数据报告（2023）：第六章 非化石能源发展
中能传媒能源安全新战略研究院（以下简称“中能传媒研究院”），致力于打造高端能源智库，近年来紧密围绕党中央、国务院关于能源的决策部署，围绕能源发展改革重大问题开展深度研究，形成了一系列决策参考价值高的研究成果。
（来源：中能传媒研究院 作者：伍梦尧）
自2016年以来，中能传媒研究院以国家发展改革委、国家能源局、国家统计局、行业协会等丰富数据信息为依托，结合能源企业及相关机构的实际需求，按年度组织编写《中国能源大数据报告》，以期全面、系统、连续记录能源行业各专业领域发展近况，为行业发展决策提供重要数据支撑。经过多年积累，《中国能源大数据报告》凭借其数据量大、实用性强得到业界越来越多的认可和青睐，逐渐发展成为特色鲜明的行业工具书之一。
2023年6月，《中国能源大数据报告（2023）》 重磅推出，这是中能传媒研究院连续第八年研究制作。本报告 全文近5万字，附图表百余张，共分为七大篇章，其中，第一章对我国能源发展情况进行综述，包括宏观经济形势、能源生产及供应、能源消费、能源投资、能源效率、碳市场运行和能源政策等内容；第二至六章对煤炭、石油、天然气、电力、非化石能源等细分行业，从行业供需、基建、市场、运营、政策等方面进行分析；第七章针对储能氢能新业态，介绍其市场规模、技术发展、行业政策等内容。
受研究能力及编写时间所限，报告中难免存在疏漏与不足之处，恳请广大读者批评指正。
第六章 非化石能源发展
作者 伍梦尧
一、总体发展概况
1 非化石能源发电量同比增长8.7%
2022年，全国全口径非化石能源发电量同比增长8.7%，占全国全口径发电量比重36.2%，比上年提高1.7个百分点，在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。
2022年，风电、太阳能发电年发电量首次突破1万亿千瓦时，达1.19万亿千瓦时，同比增长21%，占全社会用电量的13.8%，比上年提高2个百分点，接近全国城乡居民生活用电量。水电发电量13522亿千瓦时，同比增长1.0%。核电发电量4178亿千瓦时，同比增长2.5%。生物质发电量1824亿千瓦时，同比增长11%。2022年，可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，占全社会用电量的31.6%，较2021年提高1.7个百分点，可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。
注：占比系计算所得
（数据来源：国家统计局、中电联）
图6-1 2022年非化石能源发电量结构
2 非化石能源发电装机占比接近50%
截至2022年底，全国非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机容量比重上升至49.6%，比上年提高2.6个百分点，延续绿色低碳转型趋势。
其中，水电装机容量达到41350万千瓦，同比增长5.8%，连续17年稳居世界首位。风电装机容量36544万千瓦，同比增长11.2%，连续13年稳居世界首位。太阳能发电装机容量39261万千瓦，同比增长28.1%，连续8年位居全球第一。核电装机容量达5553万千瓦，同比增长4.3%。生物质发电装机容量达4132万千瓦，同比增长8.8%。
注：占比系计算所得
（数据来源：中电联）
图6-2 2022年非化石能源发电装机结构
3 非化石能源新增装机创历史新高
2022年，全国新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为80.1%，创历史新高。其中，可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为全国电力新增装机的主体。
2022年，全国风电、太阳能发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续3年突破1亿千瓦，再创历史新高。水电新增2387万千瓦，风电新增3763万千瓦，太阳能发电新增8741万千瓦，核电新增装机228万千瓦，生物质发电新增334万千瓦。
（数据来源：中电联）
图6-3 2013—2022年不同能源新增装机情况
4 核电投资额再创新高
2022年，非化石能源发电投资占电源投资比重达到87.7%，比上年下降0.9个百分点。其中，水电投资863亿元，同比下降26.5%；核电投资677亿元，同比增长25.7%。
（数据来源：中电联）
图6-4 2013—2022年不同能源投资情况
二、水电
1 水电装机容量突破4亿千瓦
截至2022年底，全国水电装机容量突破4亿千瓦，约41350万千瓦（其中常规水电装机3.68亿千瓦，抽水蓄能4579万千瓦），同比增长5.8%，连续17年稳居世界首位。
(数据来源：中电联）
图6-5 2013—2022年水电装机及增速
2022年，水电新增装机创历史新高，达2387万千瓦，同比增长1.6%。其中，常规水电新增1507万千瓦，抽水蓄能新增880万千瓦。2022年，全国新核准抽水蓄能项目48个，装机6890万千瓦，已超过“十三五”时期全部核准规模，创历史新高。
2022年，白鹤滩水电站16台机组全部建成投产，至此，长江干流上的6座巨型梯级水电站——乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝，形成世界最大“清洁能源走廊”。
2 水电年发电量恢复增长趋势
2022年，水电发电量13522亿千瓦时，创近十年来第二高，同比增长1.0%，短暂下降后恢复增长趋势。
（数据来源：中电联）
图6-6 2013—2022年水电发电量及增速
3 水电利用小时数为2014年以来年度最低
受长江流域来水偏枯影响，2022年全国水电设备利用小时数3412小时，为2014年以来最低，比上年降低210小时。
（数据来源：中电联）
图6-7 2013—2022年6000千瓦及以上水电设备利用小时数
4 水电利用率持续增长
2022年，全国主要流域水能利用率约98.7%，比上年提高0.8个百分点，弃水情况持续缓解，水电消纳情况稳定向好。
三、风电
1 风电年度装机持续增长
2022年，全国风电新增并网装机3763万千瓦。截至2022年底，全国风电累计装机容量达36544万千瓦，同比增长11.2%，连续13年稳居世界首位。其中，陆上风电累计装机3.35亿千瓦、海上风电累计装机3046万千瓦。
（数据来源：中电联）
图6-8 2013—2022年风电装机及增速
2 风电发电量首次突破7000亿千瓦时
2022年，全国风电发电量首次突破7000亿千瓦时，创历史新高，达7626.7亿千瓦时，同比增长16.2%。
（数据来源：中电联）
图6-9 2013—2022年风电发电量及增速
3 风电利用小时数创近十年第二高
2022年，风电利用小时数2221小时，创近十年来第二高。
（数据来源：中电联）
图6-10 2013—2022年6000千瓦及以上风电设备利用小时数
4 风电消纳情况稳定
2022年，全国风电平均利用率96.8%，比上年下降0.1个百分点，与上年基本持平。其中，北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、重庆、四川、西藏、广西、海南实现风电电量100%利用。
（数据来源：国家能源局）
图6-11 2013—2022年风电弃风率
四、太阳能发电
1 太阳能发电新增装机创新高
2022年，全国太阳能发电新增装机8740.8万千瓦，其中，集中式光伏电站新增3629.4万千瓦，分布式光伏发电新增5111.4万千瓦，新增分布式光伏历史上首次超过集中式电站。户用光伏年度新增装机规模达到2524.6万瓦，主要分布在农村地区，成为乡村振兴的重要支撑力量。
截至2022年底，太阳能发电累计装机容量达39261万千瓦，同比增长28.1%，连续8年位居全球第一。
（数据来源：中电联）
图6-12 2013—2022年太阳能发电装机及增速
2 太阳能发电年度发电量首次突破4000亿千瓦时
2022年，全国太阳能发电年度发电量首次突破4000亿千瓦时，达4272.7亿千瓦时，同比增长31.2%，创历史新高。
（数据来源：中电联）
图6-13 2013—2022年太阳能发电发电量及增速
3 太阳能发电利用小时数大幅增长
2022年，太阳能发电1337小时，比上年提高56小时，利用水平持续提升。
（数据来源：中电联）
图6-14 2013—2022年6000千瓦及以上太阳能发电设备利用小时数
4 太阳能发电消纳水平持续增长
2022年，全国太阳能发电利用率98.3%，比上年提高0.3个百分点，利用情况持续改善。其中，北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、重庆、四川、广东、广西、海南实现太阳能电量100%利用。
五、核电
1 核电装机容量达5553万千瓦
2022年，全国核电新增装机227万千瓦，核准开工10台机组，是核准开工机组最多的一年。截至2022年底，全国核电装机容量达5553万千瓦，同比增长4.3%，在运机组达55台。
（数据来源：中电联）
图6-15 2013—2022年核电装机及增速
2 核电发电量创新高
2022年，核电发电量4178亿千瓦时，再创历年新高，同比增长2.5%，增速较上年放缓，占全国累计发电量的比重为4.98%。
（数据来源：中电联）
图6-16 2013—2022年核电发电量及增速
3 核电利用小时数
2022年，核电利用小时数7616小时，比上年降低186小时。
（数据来源：中电联）
图6-17 2013—2022年6000千瓦及以上核电设备利用小时数
六、生物质发电
1 生物质发电装机容量突破4000万千瓦
截至2022年底，生物质发电装机容量突破4000万千瓦，达4132万千瓦，同比增长8.8%。其中，生活垃圾焚烧发电累计装机达到2386万千瓦，农林生物质发电累计装机达到1623万千瓦，沼气发电累计装机达到122万千瓦。累计装机排名前五位的省份是广东、山东、江苏、浙江、黑龙江，装机规模分别是422万千瓦、411万千瓦、297万千瓦、284万千瓦、259万千瓦。
（数据来源：国家能源局）
图6-18 2016—2022年生物质发电装机及增速
2022年，生物质发电新增装机334万千瓦。其中，生活垃圾焚烧发电新增装机257万千瓦，农林生物质发电新增装机65万千瓦，沼气发电新增装机12万千瓦。新增装机排名前五位的省份是广东、黑龙江、辽宁、广西、河南，分别是45万千瓦、37万千瓦、33万千瓦、26万千瓦、24万千瓦。
2 生物质发电量创历年新高
2022年全国生物质发电量创历年新高，达1824亿千瓦时，同比增长11%。年发电量排名前五的省份是广东、山东、浙江、江苏、安徽，分别是217亿千瓦时、185亿千瓦时、145亿千瓦时、136亿千瓦时、124亿千瓦时。
（数据来源：据公开资料整理）
图6-19 2016—2022年生物质发电发电量及增速
七、非化石能源政策
1 明确非化石能源“十四五”及长期发展目标
2022年以来，我国接连发布多份能源发展相关文件，引导非化石能源健康有序发展。
《“十四五”现代能源体系规划》强调，坚持生态优先、绿色发展，壮大清洁能源产业，实施可再生能源替代行动，推动构建新型电力系统，促进新能源占比逐渐提高，推动煤炭和新能源优化组合。大力发展非化石能源，加快发展风电、太阳能发电，因地制宜开发水电，积极安全有序发展核电，因地制宜发展其他可再生能源。
《“十四五”可再生能源发展规划》明确，“十四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比超过50%，年发电量达到3.3万亿千瓦时左右发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，全国可再生能源电力总量消纳责任权重达到33%左右，可再生能源电力非水电消纳责任权重达到18%左右。
《促进新时代新能源高质量发展实施方案》要求，坚持先立后破、通盘谋划，更好发挥新能源在能源保供增供方面的作用，助力扎实做好碳达峰、碳中和工作。创新新能源开发利用模式，加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。
《2022年能源工作指导意见》要求，2022年，稳步推进结构转型。非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。
2 为全面推进乡村振兴作出积极贡献
“十三五”时期，光伏扶贫工程为保障我国如期实现全面脱贫作出积极贡献。进入“十四五”，在国务院、国家能源局等主管部门的引导下，太阳能、风电、生物质能等清洁能源将继续为全面推进乡村振兴贡献更多力量。
2022年中央一号文件《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》要求，促进脱贫人口持续增收，巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。扎实开展重点领域农村基础设施建设，推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。
2022年初，国家能源局、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发的《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》明确，到2025年，建成一批农村能源绿色低碳试点，风电、太阳能、生物质能、地热能等占农村能源的比重持续提升，分布式可再生能源发展壮大，新能源产业成为农村经济的重要补充和农民增收的重要渠道，绿色、多元的农村能源体系加快形成。
3 解决可再生能源补贴缺口工作再度推进
进入2022年，停滞多年的可再生能源补贴拖欠解决工作再度开始推进。
3月末，国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于开展可再生能源发电补贴自查工作的通知》明确，将在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作，进一步摸清可再生能源发电补贴底数。
5月11日，国务院常务会议指出，要确保能源供应，在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付可再生能源补贴500亿元，为解决可再生能源补贴拖欠问题传来明确信号。
8月，国家发展改革委、财政部、国务院国资委授权国家电网、南方电网分别在北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题。
伴随风电、太阳能发电等可再生能源行业的飞速发展，2016年以来，我国可再生能源基金缺口持续扩大，到2021年末已达到4000亿元左右，且仍处于持续增长中。如补贴缺口能够顺利解决或适度缩小，将有利于盘活企业资金流转链条，有效增强我国以风电、光伏发电为代表的新能源行业的投资能力，为推动我国能源绿色转型提供动力。
4 推进退役光伏组件和风机叶片的回收工作
自21世纪初期开启规模化发展道路，经过近二十年的运行，我国首批风电、太阳能发电项目即将相继达到设计使用寿命，中国将迎来第一批大规模风电、光伏退役潮。2022年，国家相关部门发布《加快推动工业资源综合利用实施方案》《促进新时代新能源高质量发展实施方案》等多项政策，为回收工作的开展指明方向。
《加快推动工业资源综合利用实施方案》要求，探索新兴固废综合利用路径，推动废旧光伏组件、风电叶片等新兴固废综合利用技术研发及产业化应用。
《促进新时代新能源高质量发展实施方案》要求，推动退役风电机组、光伏组件回收处理技术和相关新产业链发展，实现全生命周期闭环式绿色发展。
《智能光伏产业创新发展行动计划(2021—2025年)》提出，实现全链条绿色发展，研究开发退役光伏组件资源化利用的技术路线和实施路径，推动废旧光伏组件回收利用技术研发及产业化应用，加快资源综合利用。
当前，我国风机叶片及光伏组件回收市场还处于起步阶段，技术和商业化模式都不具备规模化发展条件，亟待国家相关部门提供更多的政策支持与引导，为引导回收行业有序运行、推动风光行业健康发展提供保障。
